第1集
泰國曼谷，12歲的秀賢在巴士裏一直目不轉睛地看著智友，下車後他接過朋友撿到的智友的錢包。永吉和慧善告訴智友希望能和她一起到自由的地方生活，兩個人的內心湧起暖流。秀賢把錢包還給智友，兩個人越來越走近。到達曼谷的NIS室長鍾浩與泰國檢察廳的檢察官京華一起開始調查青幫組織。
鍾浩和京華對永吉表示可以幫助他離開泰國，並提出危險的建議，但永吉遲遲不敢下決心。智友把秀賢介紹給馬奧，馬奧教秀賢握手的禮節。永吉與馬奧大吵一架，之後永吉把一文件袋交給了京華，鍾浩把三個人的假護照和身份證遞給了他。智友流著淚告訴秀賢自己今天要離開泰國。.
第2集
鍾浩把秀賢帶到民基前面，告訴他從今以後要成爲一家人。民基好奇地問秀賢很多問題，但是秀賢的表情一直很憂鬱。秀賢和民基在學校打架，回來後被鍾浩教訓了一番，兩個人在受體罰的過程中逐漸親近起來………
在機場巡查的NIS要員秀賢發現一名可疑男子,開始跟蹤他。同一時刻，民基悠閒地坐在咖啡廳裏，突然他站了起來，走向智友問是不是掉了雜誌，並邀請一起吃晚餐。秀賢一行人圓滿完成了訓練回來，遇到了慌忙跑過來的民基。下班的智友看到永吉興奮地跑過去坐上車。秀賢被派到海外1組，民基則分配到情報分析組。得到智友資訊的民基與秀賢一起來到展示會的現場。
第3集
智友送給秀賢和民基一幅畫，讓他們挂在辦公室裏。秀賢說還有會議，起身離開。民基把畫轉交給秀賢，說智友喜歡秀賢。永吉在打網球時看到了瑪奧，並告訴他慧善已過世的消息。馬奧聽著智友的聲音，眼神忍不住顫抖，呆呆地望著遠去的智友的背影。
秀賢對智賢表示自己不可能成爲超過友誼的關係，對她表示歉意。智友告訴秀賢謝謝他的晚餐，之後先行離開。在承柱的指揮下，海外一組準備著作戰計劃。馬奧給千會長厚禮，希望他能出面幫助自己。秀賢穿著服務生的衣服走進房間，剛要把偷聽器放上去，突然秀賢看見馬奧，整個人僵硬住。秀賢靠在牆壁上痛苦地閉上了眼睛，隨後他藏著手槍跟隨馬奧離去。
第4集
秀賢到達曼谷，乘坐一輛計程車離開，智友跟隨秀賢也到了曼谷。秀賢找到阿華表示想找青幫管轄的娛樂場所，並和他一起坐車離開。秀賢拜託民基從泰國得到的資料中與青幫關聯的資料。智友問秀賢發生了什麽事情，秀賢猶豫著說自己要見一個人。
秀賢和智友一起在海邊度過快樂的時光，還一起去了小時候住過的地方。秀賢來到阿華告訴的夜總會，在那裏遇到了托尼，讓他安排自己與馬奧見面。
民基接到智友的電話，智友告訴他聯繫不上秀賢，民基吃驚。民基對鍾浩坦白秀賢在泰國的事情。民基與邊氏一起去曼谷，秀賢被綁在水上監獄的柱子上，遭到一群打手的狠打。
第5集
秀賢從泰國回來後找鍾浩談起自己的父親，鍾浩安慰他。鄭部長告訴秀賢如果他表現好的話，今後還會回到NIS，並提出當臥底的建議。智友把木頭雕塑遞給秀賢，秀賢望著智友，突然從後面抱住了智友。聽到秀賢突然死去的消息，智友忍不住痛哭，民基在一旁拼命忍著眼淚。
兩年後，民基把正在相親的智友帶出來，兩個人說起秀賢都感到不自然。在泰國拳擊場上，秀賢正以漂亮的身手把對手打倒在地上，阿華在一旁興奮地鼓掌。民基被派到海外1組，他推薦邊氏作爲此次事件的負責人。
第6集
永吉帶著智友參加網球聚會，並把她介紹給千會長，相植在一旁默默地看著智友。馬奧決定接受托尼的邀請，去看看拳擊比賽。Kay聽到青幫的老大來看比賽的消息，決定參加比賽。 馬奧上前給勝利者頒獎，這時一個殺手拿出槍射向馬熬，Kay飛身救馬熬，並抓住了殺手。
民基看著智友仍然戴著秀賢的手錶，內心感到失落，但表面裝出無所謂的樣子。Kay來到韓國，向鍾浩報告馬奧的行蹤。坐在車裏的Kay痛苦地看著從公司出來的智友。
第7集
來到泰國的民基看著智友仍然帶著自己送的手錶，不禁大吃一驚，智友害羞地笑了起來。BS成立紀念活動現場上，文司機慌忙走到馬奧身邊，Kay的目光警覺地跟隨著他們。看著智友和民基親密的樣子，Kay內心絕望地看著。
Kay藏起手槍與馬奧談話，他看到智友小時候的照片，整個人呆住了。馬奧拜託Kay保護智友。智友來到機場，一個一個地檢查畫，Kay遠遠地注視著她。
第8集
阿華看到Kay感到很高興，但失去記憶的Kay表示自己無法相信任何人。內心混亂的智友陷入了沈思，民基爲了讓智友散心，把她叫了出來。
永吉對馬奧囑咐智友的安全。穿著便裝的邊氏來到了馬奧的大廈。在展示會上，智友看到與秀賢相似的男人的背影，於是跟了過去。
鄭部長找到邊氏，表示自己已經知道他是在幫鍾浩盜聽馬奧的行蹤，令他把彙報給鍾浩的事情也同樣要彙報給自己。智友認真地畫了一副男人的話，說這個人是自己的救命恩人。
Kay給馬奧打電話，讓他來相植告訴的地點。
第9集
鍾浩在看邊氏盜來的文件的時候，發現了智友的照片，他吃驚地知道智友，永吉，馬奧之間的關係。Kay給小明送去他給智友的禮物，智友看到Kay，手中的杯子滑了下來。邊氏向鍾浩彙報說Kay與秀賢長的非常相似，鍾浩命令定位跟蹤。
Kay隨行小明來到百貨店，他發現鍾浩在跟蹤，於是與小明一起逃跑。鍾浩對鄭部長表示秀賢沒有認出自己，好象因上次的受傷而得了失憶症，提出立刻終止作戰計劃，救出秀賢。智友來拜見民基的父母，其間鍾浩把智友叫出來和她單獨談話。
第10集
智友來到獨自守著靈堂的民基身邊，民基告訴智友是那個和秀賢長的相似的Kay殺死了鍾浩。馬奧找到鄭部長，讓他放了Kay，但是鄭部長表示要調查Kay。承柱看著秀賢和Kay的記錄，陷入了沈思中。他在調查室裏聽著鄭部長和Kay的對話。
Kay從NIS放出來後來找馬奧，馬奧微笑著迎接他。永吉和智友來談度假村的設計業務，兩個人看到馬奧和Kay，不禁大吃一驚。馬奧秘密地對永吉說需要運東西的船。挂在牆上的畫吸引了Kay的視線，智友看著他，有著似曾相識的感覺。
第11集
Kay把圍巾遞給智友，從怒視著自己的民基前面走過去。民基讓智友不要再見Kay，智友表示這是自己負責的工作，民基冷冷地反問她是不是因爲秀賢。民基拜託明載幫自己暗地裏做調查，之後一起來到邊氏的秘密空間。
智友和Kay一起散步，告訴Kay他長的很像自己認識的一個人。民基知道了智友就是馬奧的女兒，他來找智友，智友吃驚地問他怎麽知道的。
第12集
鄭部長突然挂斷電話，Kay慌張地扔掉電話。他看著李秀賢的簡歷，心情混亂地走出大廈。智友從進口的美術作品中找不到大象雕塑，感到奇怪的她與Kay見面。Kay告訴他與自己很相似的男人的名字叫秀賢，智友聽後大吃一驚。
猶豫的Kay告訴馬奧前幾天國家情報局的人秘密找過自己。智友來到馬奧的的家裏，問Kay能不能看一下大象雕塑。趁Kay去倒水，她拍下了大象雕塑品。Kay拜託邊氏調查一下關於秀賢的事情。
第13集
秀賢與邊氏見面，他用憤怒和絕望地眼神看著邊氏，追問他爲什麽抛棄了自己，邊氏難過地說抱歉。智友陳述自己看過罪犯的眼睛，一直記錄的民基擡起頭，仔細地看著智友的表情。秀賢在機場被國家資訊局的要員擋住，被抓到密室的秀賢看到鄭部長，眼神變的犀利起來。
秀賢來找馬奧，表示自己會負責失手的責任，馬奧讓秀賢陪自己去趟泰國。智友想起秀賢問起手錶的事情，焦慮地給他撥電話。從泰國回來的秀賢告訴鄭部長殺死了張大仁。
第14集
民基用無法相信的眼光盯著秀賢，秀賢告訴相植自己會處理，並把民植帶出去。秀賢給鄭部長打打電話，告訴他自己雖然救了民基，但是青幫的人以爲秀賢已經殺死了民基。智友看著秀賢和馬奧一同出現，感到吃驚，她告訴秀賢自己已經知道他的身份，自己會幫助他。
民基醒來後，問邊氏到底怎麽回事，邊氏告訴他Kay就是秀賢。秀賢發現有人在跟蹤自己，他把這一情況告訴了鄭部長，開始懷疑國家資訊局裏有間諜。
鄭部長宣佈青幫的大規模的走私計劃，資訊局的要員們開始議論，鄭部長和民基犀利地觀察著每個人的表情。
第15集
秀賢和智友在民基的幫助脫離了危險，兩個人心情顫抖地互望著。文理事向馬奧彙報說秀賢和智友在倉庫裏的事情。智友擦去秀賢的血，這時候智友的手機響起來。馬奧爲懷疑過秀賢而道歉。
馬奧接到虛假報告，說國家資訊院沒有找到青幫買賣的證據，他命令文理事聯繫廠，重新啓動設備。人們陸續來到拍賣現場，秀賢跟蹤馬奧的來到這裏。
第16集(完)
智友和秀賢來到馬奧的別墅，智友不安地看著秀賢。承柱告訴鄭部長邊氏的死訊，鄭部長緩緩地轉過身。秀賢告訴智友很危險，叫她先回去，自己還有未做完的事情。
鄭部長從文理事那裏聽到馬奧的銀行帳號密碼的事情，他讓民基說服秀賢拿到密碼。拿到USB的秀賢叫醒智友，問她願不願意和自己一起離開。
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